Hilfe zu den Mandantenportalen
Worum geht es
Ihnen?
Wählen Sie Ihr Anliegen: Wir führen Sie zum passenden Portal oder zur passenden Anleitung auf dieser Seite.
- 01Buchführung, Rechnungsschreibung oder Bezahlung von RechnungenWeiter zu DATEV Unternehmen Online
- 02Personalangelegenheiten: Mitarbeiter anlegen und Ausfallzeiten erfassenWeiter zu DATEV Personal
- 03Betriebliche Steuererklärungen ansehen und freigebenÖffnet Mandantenfreigabe
- 04Uns eine sonstige Nachricht oder Dokumente sendenWeiter zu Kontakt
Was möchten Sie tun?
- Einrichtungs-Tour DATEV Unternehmen Online mit Belege
- Bankkonto in Bank Online anlegen und Kontoumsatzabholung einrichten
- Kontoumsätze prüfen
- Kassenbuch online führen
- Stammdaten pflegen (inkl. Kunden- und Lieferantendaten)
Hochladen von Buchführungsbelegen
Grundregeln
- Jede Rechnung einzeln hochladen
- Mehrseitige Rechnungen als ein Dokument hochladen
- Keine Rechnung doppelt hochladen
- Vollständigkeit der Rechnungen durch Abgleich mit den Bankbuchungen sicherstellen
Nicht hochladen
- Personalunterlagen, also keine Arbeitsverträge, Stundenzettel, AU o. ä.
- Angebote
- Lieferscheine
- Mahnungen
Drei Wege, Belege hochzuladen
- 1In Unternehmen OnlineAuf der Startseite Belege befindet sich mittig ein kleiner Button „+ Belege hochladen“.
- 2Mit der App DATEV Upload mobilBelege direkt mit dem Smartphone fotografieren und hochladen.Hilfe zur Einrichtung
- 3Mit DATEV Upload MailRechnungen einfach als E-Mail weiterleiten.Hilfe zur Einrichtung
Belegtypen beachten
| Beleg | Belegtyp |
|---|---|
| Rechnungen vom Lieferanten oder Fremddienstleister | „Eingangsrechnung“ |
| Rechnungen an Ihre Kunden | „Ausgangsrechnung“ |
| Kassenbelege | „Kasse“ |
| Kreditkartenabrechnungen | „Sonstiges“ |
| Zahlungsavis | „Sonstiges“ |
Belegtypen können auf der Startseite Belege rechts oben unter Einstellungen bearbeitet oder ergänzt werden.
Grundregeln
- DATEV Personal ist die Kommunikationsplattform für Personalangelegenheiten.
- Arbeitsverträge als ein Dokument hochladen.
- Nur unterzeichnete Verträge hochladen.
- Bei Minijobbern auch den Befreiungsantrag von der Rentenversicherungspflicht hochladen (sofern vorhanden).
Typische Situationen
Personaldaten und Personalakte
Personaldaten
- Neuen Mitarbeiter anlegen, vorliegende Stammdaten erfassen und den Fragebogen per E-Mail an den Mitarbeiter bereitstellen.
- Sobald der Mitarbeiter den Fragebogen ausgefüllt und bestätigt hat, selbst noch einmal prüfen und freigeben.
- Anschließend hat die Kanzlei Zugriff auf die Daten.
Digitale Personalakte
- Arbeitsvertrag hochladen.
- Bei Minijobbern zusätzlich den Fragebogen zu Nebenbeschäftigungen etc. sowie ggf. den Befreiungsantrag von der Rentenversicherungspflicht hochladen.
- Ein Zuordnungsvorschlag kann erst erfolgen, wenn der Mitarbeiter in der Kanzlei angelegt wurde. Das Hochladen ist somit ausreichend.
